Morning News du 17-12-2013 - Les prochaines introductions sur la cote font chavirer le marché

Tunisie - Bourse 17.12.2013

Tunis enchaine sa deuxième baisse consécutive (-0,24% à 4 403,03 points). Il faut avouer que le marché tunisien n’est pas encore prêt pour gérer trois introductions en Bourse dont les périodes de souscription s’étalent sur la même période. Dans cette physionomie, seules 4 actions grappillent quelques points de pourcentage, à savoir: Carthage Cement (+0,57%), SOTRAPIL (+0,52%), SOMOCER (+0,34%) et El Wifack (+0,23%). A L’inverse, et dans des proportions beaucoup plus importantes, SYPHAX et Tunis Ré lâchent 4,49% et 2,77% respectivement à 8,500 TND et 9,460 TND.

Agenda

 

-         MPBS- Introduction sur le marché principal de la Bourse de Tunis

L’introduction de la société MPBS au marché principal de la cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique, de 1.850.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 2 dinars chacune, représentant 30,08% du capital de la société après augmentation. Le prix de souscription a été fixé à 6 dinars l’action, soit 2 dinars de nominal1 et 4 dinars de prime d’émission à libérer intégralement à la souscription. L’Offre à Prix Ferme sera ouverte au public du 09/12/2013 au 18/12/2013 inclus.

-         SOTEMAIL - Introduction sur le marché alternatif de la Bourse de Tunis

L’introduction en Bourse de la société se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique de 3 200 000 actions nouvelles au prix unitaire de 2.500 TND dont 1 TND de nominal représentant 12,21% du capital après la réalisation de ladite augmentation.

L’émission se fera par le moyen de : (1) une Offre à Prix Ferme de 1 200 000 actions représentant 37,5% du total des actions à émettre en numéraire et 4,58% du capital de la société après augmentation, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis; (2) Un Placement Global de 2 000 000 actions, représentant 62,5% du total des actions à émettre en numéraire et 7,63% du capital de la société après augmentation, auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 dinars. Le placement global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 20/12/2013 au 23/12/2013 inclus.

-         SAH TUNISIE -Introduction sur le marché principal de la Bourse de Tunis

L’introduction en Bourse de la société SAH Tunisie sera effectuée au moyen de:

- D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 754 130 actions au public, représentant 11,84% de l’Offre au public et 2,61% du capital actuel de la société, centralisée auprès de la BVMT ;

- D’un Placement Global de 5 614 973 actions, représentant 88,16% de l’offre au public et 19,40% du capital actuel de la société.

Le prix de l’action SAH Tunisie, tout frais, commissions, courtage et taxes compris, a été fixé à 9,350 DT aussi bien pour l’Offre à Prix Ferme que pour le Placement Global.

L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 20/12/2013 au 23/12/2013 inclus.

-         SERVICOM - Assemblée Générale Extraordinaire

La société SERVICOM a convoqué les actionnaires à une Assemblée Générale Extraordinaire, le 17 décembre 2013, afin de décider d’augmenter le capital de la société d’un montant de 2,358 MTND à 3,537 MTND, et ce, par l’émission de 1 179 000 actions de valeur nominale un (1) dinar chacune, à émettre au prix d’émission de dix-sept dinars (17 TND), soit une prime d’émission de seize dinars (16 TND).

-         SOTUMAG – Communication Financière

La société SOTUMAG a convié les analystes financiers de la place à une communication financière qui aura lieu le 18 décembre 2013 à 15H00 au siège de la société sis Bir-Kassâa Ben Arous. Cette communication portera sur les réalisations de la société durant l’année 2013 et les perspectives pour l’année 2014.

-         GIF – Assemblée Générale Ordinaire

La société GIF a convoqué ses actionnaires à une Assemblée Générale Ordinaire, le 24 décembre 2013, afin de constater légalement le changement managérial en acceptation la démission de Monsieur Moncef MZAB et la nomination de Messieurs Bassem LOUKIL et Walid LOUKIL en tant que des nouveaux administrateurs de la société.

 

Valeur du jour

Société Moderne de Céramique « SOMOCER »

Faits : Augmentation de capital annoncée

La Société Moderne de Céramique -SOMOCER- porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son conseil d’administration réuni le 06 décembre 2013 a décidé, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 06 décembre 2013, d’attribuer des actions gratuites et d’augmenter par conséquent le capital social d’un montant de 1 558 480 TND, pour le porter ainsi de 27 273 400 TND à 28 831 880 TND par incorporation de réserves à prélever des réserves suivantes :

 - 1 400 000 dinars par prélèvement sur le compte « réserves spéciales pour réinvestissement exonéré »

 - 158 480 dinars par prélèvement sur le compte « résultats reportés »

Et ce, par la création et l’émission de 1 558 480 actions nouvelles de Un (01) Dinar chacune, à attribuer aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits d’attribution en bourse à partir du 23 décembre 2013 à raison de deux (2) actions nouvelles gratuites pour trente cinq (35) actions anciennes.

Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d’actions nouvelles conformément à la parité d’attribution ci-dessus définie ou encore en cédant leurs droits d’attribution en bourse.

Les 1 558 480 actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2013.

Les actions nouvelles gratuites seront négociables en bourse à partir du 23 décembre 2013 sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées, et ce, dès leur création.

Pour rappel, la filiale de SOMOCER, SOTEMAIL s’introduit sur le marché alternatif de la cote de la BVMT, dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique de 3 200 000 actions nouvelles, au prix unitaire de 2,500 TND, soit un (01) dinar de nominal et 1,500 TND prime d’émission, représentant 12,21% du capital après la réalisation de ladite augmentation.  L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 20/12/2013 au 23/12/2013 inclus.

 

MCP vous souhaite une excellente journée.

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