Les caractéristiques de l'augmentation du capital de LILAS

Tunisie - Bourse 17.12.2013

L’introduction de la société SAH Tunisie au Marché Principal de la Cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une cession de la part de la Holding d’investissement « ECP NACG SAS » s’élevant à 14 176 590** actions d’une valeur nominale de 1DT, représentant un pourcentage d’ouverture au public de 22,01% du capital social actuel. 

L’introduction en Bourse de la société SAH Tunisie sera effectuée au moyen de: 

. D’une Offre à Prix Ferme (OPF) de 754 130 actions au public, représentant 11,84% de l’Offre au public et 2,61% du capital actuel de la société, centralisée auprès de la BVMT; 

. D’un Placement Global de 5 614 973 actions, représentant 88,16% de l’offre au public et 19,40% du capital actuel de la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement composé par les intermédiaires en Bourse MAC SA et Tunisie Valeurs et dirigé par MAC SA désigné comme établissement chef de file. 

Il est à préciser que l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs, en sa qualité de membre de syndicat de placement, doit transmettre quotidiennement au chef de file les quantités et les identités des donneurs d’ordre. 

Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à prix ferme. 

Offre à Prix Ferme : 

Les 754 130 actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme (représentant 11,84% de l’Offre au public et 2,61% du capital actuel de la société) seront réparties en deux catégories. 

Ø Catégorie A : 320 856 actions offertes représentant 5,04% de l’offre au public et 42,55% de l’OPF, réservées aux Personnes physiques et/ou morales tunisiennes et/ou étrangères et institutionnels tunisiens et/ou étrangers sollicitant au minimum 50 actions et au maximum 2 000 actions. 

Ø Catégorie B : 433 274 actions offertes représentant 6,80% de l’offre au public et 57,45% de l’OPF, réservées aux Personnes physiques et/ou morales tunisiennes et/ou étrangères et institutionnels tunisiens et/ou étrangers sollicitant au minimum 2 001 actions et au maximum 144 685 actions pour les non institutionnels et 433 274 actions pour les institutionnels. 

Les OPCVM donneurs d’ordre dans les catégories A et B doivent respecter les dispositions légales notamment celles régissant les ratios prudentiels tels que définis au niveau de l’article 29 de la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif et fixant un maximum de 10% de l’actif net en titres de créance ou de capital émis ou garantis par un même émetteur. 

Placement Global : 

Dans le cadre du Placement Global, 5 614 973 actions SAH, représentant 88,16% de l’offre au public et 19,40% du capital actuel de la société, seront offertes à des investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 DT.

L’ordre d’achat doit porter sur un nombre d’actions qui ne peut pas être supérieur à : 

- 144 685 actions pour les non institutionnels (soit au plus 0,5% du capital) 
- 1 446 854 actions pour les institutionnels (soit au plus 5% du capital). 

En outre, les ordres d’achat pour les OPCVM ne doivent pas porter sur plus de 10% des actifs nets, ayant servi pour le calcul de la dernière valeur liquidative publiée, précédant la date de l’ordre d’achat.

 

                                     Tweeter