Introduction en bourse sur la cote du marché Alternatif de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis de la société « AeTECH »

20.02.2013

Introduction en bourse sur la cote du marché Alternatif de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis de la société « AeTECH »

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Conseil du Marché Financier a accordé son visa au prospectus d’Offre à Prix Ferme –OPF– et d’admission au marché alternatif de la cote de la Bourse des actions de la société «AeTech».

L’introduction s’effectuera par la mise sur le marché, dans le cadre d’une augmentation de capital par voie de souscription publique, de 583 334 actions d’une valeur nominale de un (1) dinar chacune, représentant 26,2369% du capital après la réalisation de ladite augmentation.

Le prix de l’action de la société «AeTECH» a été fixé à 6 TND et ce, tous frais, commissions, courtages et taxes compris. Le montant total de l’augmentation de capital est ainsi de 3,5 M DT. L’Offre à Prix Ferme est ouverte au public du 20/02/2013 au 12/03/2013 inclus.

 

 

AeTECH en Bref

AeTECH est une société anonyme de droit tunisien. Elle opère dans le secteur des Technologies de l’information  et  de la  communication  et  offre  une  gamme  diversifiée  de  produits  et  services.

Elle a été créée en octobre 2001 avec un capital initial de 500 mDT, à l’initiative de Monsieur Zoubeir CHAIEB diplômé de l’école Polytechnique de Budapest en 1980. Après un début de carrière au sein de la SNCFT et de la société ARABTEL, il rejoint en 1990 l’équipementier mondial ALCATEL en tant que Chef de la Division Communication d’Entreprise d’ALCATEL TUNISIE puis au poste de Directeur Général  de la même entreprise  après seulement quatre ans. 

En 2001, il rachète le fonds de Commerce de la Division Communication d’Entreprise d’ALCATEL TUNISIE et crée sa propre entreprise AeTECH, dans laquelle il occupe le poste de Président Directeur Général à ce jour.

L’activité de la société AeTECH est scindée en deux branches :

·           AeTECH Solutions, intégrateur de solutions en technologies de l’information et de la communication. Cette activité regroupe les solutions de communication voix et données, la visioconférence ainsi que les afficheurs électroniques à LED.

·           AeTECH Distribution, revendeur des produits et offres de la marque Tunisiana® (Orascom Telecom Tunisie OTT). Cette activité a été lancée en 2003 et compte actuellement   6 agences : Tunis, Djerba, Hammamet, Sousse Kébeli et Medenine.

Actuellement, le chiffre d’affaires de la société AeTECH provient principalement des activités Solutions et Distribution. AeTECH  compte cependant l’accroitre à travers le développement de  l’activité Cabling et le lancement de deux nouvelles activités, à savoir le « Training et Consulting » et l’activité « Software Center ».

 

Conseillers d’AeTECH

 

MCP a été sélectionné par AeTECH pour l’accompagner dans ce processus. L’intervention de MCP a notamment porté sur :

·        Conseil stratégique sur la structure du capital
·        Coordination des travaux de Due diligence financier, légal et opérationnel
·        Préparation du business plan pour la société
·        Evaluation d’AeTECH
·        Conseil sur les modalités administratives vis à vis de la BVMT (Bourse Tunisienne) et du CMF (Conseil du Marché Financier)
·        Contribution à la préparation du prospectus et des documents marketing

L’intermédiaire en Bourse BNA Capitaux, a été désignée par la société AeTECH comme Listing Sponsor.

 

Catégories de l’offre publique

 

Les actions offertes dans le cadre de l’Offre à Prix Ferme seront réparties en trois (3) catégories:

 

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