L’introduction en bourse de Cerealis, pilotée par un intermédiaire de la place, porte sur une levée de fonds de 12 MD, dont 6 millions de dinars d’augmentation de capital. Elle s’effectuera en termes de quotité d’actions composée chacune d’une action nouvelle et d’une action ancienne. Le total de quotités offertes aux nouveaux souscripteurs est de 888.889.

L’offre a été répartie en une OPF sue 411 109 quotités soit l’équivalent de 822 218actions représentant 46,25% des actions offertes et 16,82% du capital de la société après augmentation, un Placement Global de 322 226 quotités soit 644 452 actions représentant 36,25% de l’offre et 13,18% du capital de la société après augmentation, réservé aux investisseurs institutionnels désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 006,500 DT (soit 18 519 quotités correspondant à 37 038 actions) et un maximum de 1 649 997DT (soit 122 222 quotités correspondant à 244 444 actions). Enfin, un Placement Privé de 155 554 quotités soit 311 108 actions représentant, 17,50% de l’offre et 6,36% du capital de la société après augmentation.

Leader du marché des chips avec 65% de part de marché et plus de 30 références, Cerealis a réalisé un chiffre d’affaires 2013 de 16,3 MD et un résultat net de 1,7 MD pour la même année, et prévoit une croissance de 21% de ses revenus entre 2014 et 2018 selon son Directeur Génréral, Karim Gahbiche, qui prévoit un chiffre d’affaires de 47 MD en 2018 pour un résultat net de 7,5 MD. Les investissements prévus pour la période seront de l’ordre de 7 MD.

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