Le marché tunisien reste sur ses marques en début de matinée. Le TUNINDEX perd légèrement 0,05% et franchi à la baisse le seuil des 4.600 points pour se fixer à 4.599,23 points. Les opérations d’arbitrage semblent se poursuivre sur la côte et la tendance de fond affiche 21 titres dans le rouge contre 12 dans le vert. En bas du tableau, AMS et NEW BODY LINE perdent 4,05% et 2,99% respectivement à 3,550 TND et 5,510 TND. A l’opposé, la tendance s’inverse du côté de TGH qui renoue avec la hausse (+5,88% à 0,720 TND) après avoir perdu 5,56% la veille.

 

Agenda de la semaine

-           TUNIS RE  -  Assemblée Générale Extraordinaire

 

Le Conseil d’Administration de la Société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » a décidé de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire le Vendredi 19 Septembre 2014 à 10H00, à l’Hôtel Sheraton – TUNIS -, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

 

- Rapport du conseil d’administration relatif aux modalités et conditions d’augmentation du capital de la société Tunisienne de Réassurance « Tunis Re » réservé au partenaire stratégique pour approbation ;

- Suppression du droit préférentiel de souscription à l’augmentation du capital

L’opération de l’augmentation du capital réservée à un partenaire stratégique constitue la dernière étape du plan de développement de la société adopté pour la période 2010/2014.

Le choix du partenaire stratégique se fera suivant la procédure d’appel à candidature internationale auprès des investisseurs potentiels, répondant aux critères prédéfinis.

 

-           DELICE HOLDING – Introduction sur la cote de la Bourse de Tunis

Sur proposition du Conseil d’Administration du 11/08/2014, l’Assemblée Générale Ordinaire de la société Délice Holding, réunie le 26/08/2014, a approuvé le principe d’introduction de ladite société sur le marché principal de la Cote de la Bourse et l’ouverture de son capital à hauteur de 8 236 090 actions avec une fourchette de valorisation globale de «Délice Holding» qui se situe entre 760 millions de dinars et 850 millions de dinars, bornes incluses.

L’ouverture du capital s’effectue par la diffusion dans le public de :

- 1 000 000 d’actions au moyen d’une Offre à Prix Ouvert (OPO) représentant 1,82% du capital actuel de la société, et centralisée auprès de la BVMT ;

- 4 800 000 actions au moyen d’un Placement Global auprès d’Institutionnels, tels que définis par l’article 39 nouveau alinéa 3 du Règlement Général de la Bourse, représentant 8,74% du capital actuel de la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement.

Parallèlement, il sera procédé à la diffusion dans le cadre d’un Placement Privé, de 2.436.090 actions, représentant 4,44% du capital actuel de la société, auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250 000 dinars. Ce placement est centralisé auprès d’un syndicat de placement.

L’Offre à Prix Ouvert sera ouverte au public du 15/09/2014 au 30/09/2014 inclus.

La même durée est fixée pour le placement global et le placement privé.

Valeur du jour

Union Internationale de Banques « UIB »

Faits : Etats financiers du T2 2014

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire de l’Union Internationale de Banques tenue le 31/07/2014 a décidé:

- de réduire le capital social de l’Union Internationale de Banques d’un montant de 98 000 000 DT pour le ramener de 196 000 000 dinars à 98 000 000 dinars et ce par réduction de la valeur nominale des actions et des certificats d’investissement de 10 dinars à 5 dinars;

Les caractéristiques de la réduction de capital sont comme suit :

Le capital social sera réduit à concurrence de 98 000 000 dinars et ramené de 196 000 000 dinars à 98 000 000 dinars, et ce par la réduction de la valeur nominale des actions et des certificats d’investissement de 10 dinars à 5 dinars.

Le capital social de l’Union Internationale de Banques sera ainsi composé de :

        - 17 600 000 actions de valeur nominale 5 dinars ;

        - 2 000 000 certificats d’investissement de valeur nominale 5 dinars.

- d’augmenter le capital social de l’Union Internationale de Banques par l’émission d’un nombre maximum de 30 000 000 actions et d’un nombre maximum de 3 400 000 certificats d’investissement (et un nombre maximum de 3 400 000 certificats de droit de vote corrélatifs), permettant de mobiliser un montant maximum de 168 MDT, y compris la prime d’émission. La date de jouissance est fixée au 1er Janvier 2014.

Les caractéristiques de l'augmentation de capital sont comme suit :

Le capital social sera augmenté de 83,3 MDT réparti comme suit :

 

         - 74,8 MDT par souscription en numéraire et émission de 14 960 000 actions nouvelles de nominal 5 dinars.

 

         - 8,5 MDT par souscription en numéraire et émission de 1 700 000 nouveaux certificats d’investissement de nominal 5 dinars, réservés aux anciens actionnaires autres que la Société Générale.

 

MENA CAPITAL PARTNERS  vous souhaite une excellente journée.

 

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