Décision d’ouverture du capital:

L’Assemblée Générale Ordinaire de la société Délice Holding, réunie au mois d’août 2014, a approuvé le principe d’introduction de ladite société sur le marché principal de la Cote de la Bourse et l’ouverture de son capital à hauteur de 8.236.090 actions, soit 15% du capital avec une fourchette de valorisation globale de «Délice Holding» qui se situe entre 760 MDT et 850 MDT, bornes incluses.

Admission-accord de la bourse :

La Bourse de Tunis a donné, en date du 29/08/2014 son accord de principe quant à l’admission des actions de la société Délice Holding au Marché Principal de la Cote de la BVMT, des 54.907.262 actions de nominal dix (10) dinars chacune constituant le capital social.

Introduction en bourse :

L’introduction de la société Délice Holding « DH » se fera par l’ouverture de son capital à hauteur de 8.236.090 actions, dont 5 800 000 actions réservées au public et 2.436.090 dans le cadre d’un placement privé.

La diffusion des 5.800.000 actions auprès du public est composée de :

1.000.000 d’actions au moyen d’une Offre à Prix Ouvert (OPO) représentant 1,82% du capital actuel de la société, et centralisée auprès de la BVMT;

4.8000.000 actions au moyen d’un Placement Global auprès d’Institutionnels, tunisiens et ou étrangers, représentant 8,74% du capital actuel de la société, centralisé auprès d’un syndicat de placement.

Parallèlement, il sera procédé à la diffusion dans le cadre d’un Placement Privé, de 2.436.090 actions, représentant 4,44% du capital actuel de la société, auprès d’investisseurs désirant acquérir au minimum pour un montant de 250.000 dinars. Ce placement est centralisé auprès du syndicat de placement.

Période de l’offre :

L’offre sera ouverte du 15 au 30 septembre 2014 aussi bien pour :

1. Le public (y compris institutionnels) dans le cadre de l’OPO

2. Les institutionnels tunisiens et ou étrangers dans le cadre du placement global

3. Tous les autres investisseurs qui demandent au moins un montant de 250 000 DT dans le cadre du placement privé

Jouissance des actions : 01/01/2014

Les actionnaires de DH toucheront un premier dividende de 0,660 DT par action en 2015 au titre des bénéfices de l’exercice 2014. Ce bénéfice est lui-même constitué des dividendes remontés par les filiales en 2014 au titre de leurs bénéfices de l’exercice 2013.

Fourchette de prix retenue : La fourchette de prix indicatif applicable à la présente Offre a été fixée, bornes incluses, entre 13,840 dinars et 15,480 dinars par action,  aussi bien pour l’OPO, le placement global et le placement privé. La fourchette de prix a été arrêtée compte tenue de l’évaluation effectué par l’IB introducteur, le prix de cession réclamé par le promoteur et l’accueil et la prédisposition d’investisseurs potentiels.

Caractéristique de l’offre :

La diffusion du capital dans le public sera réalisée par cession de titres portant sur 15% du capital. L’offre destinée au public sera effectué par la technique de l’OPO «Offre à Prix Ouvert ». Le prix définitif de l’offre « Prix de l’Offre » nécessairement dans la fourchette de [13,840 DT ; 15,480 DT] sera fixé dans le cadre du placement garantie selon la technique de « Book bulding ». Ce prix s’imposera aux demandes effectuées dans le cadre de l’OPO et du Placement privé.

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