La Bourse de Tunis retrouve son dynamisme et s’offre aux premiers échanges 0,25%

Tunisie - Bourse 05.03.2014

La Bourse de Tunis retrouve son dynamisme et s’offre aux premiers échanges 0,25% à 4 681,73 points, dans un volume d’échanges nettement plus étoffé à 1,560 MTND. Favorisée par l’annonce de l’intention d’augmenter le capital de la société de 10 MTND par l’attribution d’une action nouvelle pour 8 anciennes, la SFBT s’adjuge 2,25% à 15,450 TND, dans un volume d’échanges de 608 KTND, représentant 40% des échanges de la cote. De son côté la SOPAT s’offre la plus forte hausse du Tunindex (+3,17% à 3,250 TND), suivie de Tunis Ré qui renoue avec la hausse en s’adjugeant 2,71% à 11 TND. A l’inverse, AeTECH perd du terrain et lâche 2,94% à 5,290 TND.

 

 

Actualités

SFBT - Proposition d’une augmentation de capital :

Le Conseil d’Administration de la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie -SFBT-, réuni le 4 mars 2014, a décidé de proposer à la prochaine assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital de 10.000.000 de dinars, par incorporation de réserves, faisant passer le capital de 80 MTND à 90 MTND et ce, par l'émission de 10.000.000 d'actions nouvelles gratuites à raison d'une action nouvelle pour huit actions anciennes.

Le conseil proposera à cette assemblée que le droit de jouissance des actions nouvelles gratuites soit fixé au 1er janvier 2013.

 

SFBT – Assemblée Générale Ordinaire

Le Conseil d’Administration de la SPDIT-SICAF s’est réuni, le 04-03-2014, a décidé de convoquer une Assemblée Générale Ordinaire pour le mardi 15 avril 2014 à 9h à l’IACE.

L’Assemblée Générale Ordinaire statuera sur la proposition d’un dividende de 0,550 dinar par action.

 

ADWYA – Communiqué de presse

La société ADWYA informe ses actionnaires qu’elle vient de créer, le 26 février 2014, une succursale en Côte d’Ivoire au nom de « ADWYA PROMOTION COTE D’IVOIRE » suite à l’approbation de son conseil d’administration.

Cette succursale a pour objet la promotion médicale des produits génériques Adwya.

 

Agenda de la semaine

SOTIPAPIER - Introduction sur le marché principal de la Bourse de Tunis

L’introduction de la société SOTIPAPIER au marché principal de la cote de la Bourse se fera par la mise sur le marché dans le cadre d’une cession de la part de ses actionnaires actuels de 9.580.000 actions au prix unitaire de 5 TND chacune représentant un pourcentage d’ouverture au public de 33,74% du capital social.

L’introduction en Bourse se fera au moyen de :

- Une Offre à Prix Ferme (OPF) de 1.580.000 actions, représentant 19,55% de l’Offre au public et 6,60% du capital social de la société, centralisée auprès de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;

- Un Placement Global de 6.500.000 actions, représentant 80,45% de l’Offre au Public et 27,14% du capital social de la société, centralisé auprès de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

 Le Placement Global sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’Offre à Prix Ferme.  Les donneurs d’ordre dans le cadre du placement global s’engagent à ne céder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de première cotation en Bourse puis à l’issue de cette période et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres à la vente.

Au cours de la période de l’Offre au Public, 1.500.000 actions SOTIPAPIER représentant 6,26% du capital social de la société feront l’objet d’un Placement Privé réalisé par Tunisie Valeurs, intermédiaire en Bourse. Ce placement sera réalisé aux mêmes conditions de prix que l’OPF et le Placement Global.

La période de souscription débutera le 04/03/2014 et se clôturera au plus tard le 11/03/2014 inclus.

 

Valeur du jour

Société Industrielle du Papier et du Carton « SOTIPAPIER »

Faits : Présentation de la société

Créée en 1981 par Monsieur Abdelkader HAMROUNI, la SOTIPAPIER est une société spécialisée dans la fabrication de papier d’emballage. En mai 2012, la famille de Monsieur Abdelkader HAMROUNI, fondateur de la société, a ouvert le capital de la SOTIPAPIER à trois sociétés gérées par le groupe SWICORP: HAN TN (33,64%), Value Consulting (18,18%) et HAN LUX (18,18%). Ces dernières sont gérées par le groupe SWICORP, et détenues directement et indirectement par le fonds d’investissement « INTAJ CAPITAL II ».

Avec une capacité nominale de production de 60.000 tonnes par an, SOTIPAPIER détient environ 80% du marché national de papier Kraft, papier destiné à la fabrication de sacs de grande contenance et 26% du marché de Test Liner et de Cannelure, papier destiné à la production de carton ondulé. Outre ses activités industrielles, la SOTIPAPIER produit également de l’énergie, à travers un système de cogénération installée depuis 2007, qu’elle vend à la STEG.

Sur la période 2010-2012, les revenus de la société sont passés de 49,754 MTND à 48,414 MTND, soit une légère baisse de 1,32%. Ceci s’explique principalement par le repli de l’activité en 2011 suite à la chute des ventes de Test liner.

Le chiffre d’affaires Test liner et Cannelure a enregistré, sur la période 2010-2012, un repli moyen de 12% par an passant de 17,891 MTND en 2010 à 13,788 MTND en 2012, découlant principalement de la rupture d’approvisionnement en vieux papier durant le soulèvement populaire en Tunisie et de la situation de crise en Libye qui constitue un marché cible pour la société. Au 31/12/2013, le chiffre d’affaires s’est élevé à 55,419 MTND, en hausse de 14,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Cette augmentation provient d’une amélioration du chiffre d‘affaires Kraft qui a progressé de 14%, du chiffre d’affaires Test Liner qui a progressé de 12%, ainsi que de la hausse des revenus provenant de la vente d’énergie qui  se sont appréciés de 36%. 

En ce qui concerne ses perspectives d’avenir, la SOTIPAPIER envisage de mettre en place un plan d’investissement de près de 20 MTND sur les 5 prochaines années. Il s’agit essentiellement de matériels de production visant à accroitre la capacité de production de la société et à développer son activité.  Ainsi, la production de la société évoluera à un taux de croissance annuel moyen de 5,7% sur la période 2012-2017 avec un pic de 10% en 2015.

 

MCP vous souhaite une excellente journée.

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